如何注册广州公司广州发展关于公司变更非公开发行A股股票部分募

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2023-066号企业债券简称: G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司关于公司变更非公开发行A股股票部分募集资金用于

永久补充流动资金的公告

重要内容提示：

? 本次拟变更募集资金投资项目：“广州亚运城项目燃气配套工程项目”。

? 项目变更募集资金用途：拟将上述项目部分募集资金23,746.78万元（不含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金，其使用仅限于公司燃气业务相关的生产经营活动及业务发展。

公司于2023年11月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8名董事一致审议通过《关于公司变更非公开发行A股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本次公司变更非公开发行A股股票部分募集资金用于永久补充流动资金事项不构成关联交易。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589号文核准，公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有限公司（现更名为：广州国资发展控股有限公司）在内的十家特定投资者发行了683,021,806股人民币普通股股票（A股），发行价格为6.42元/股；其中，广州国资发展控股有限公司以其所持广州燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）100%股权作价1,854,237,700.00元参与认购，其余投资者以现金参与认购。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第410281号验资报告，本次非公开发行募集资金总额为4,384,999,998.70元，募集现金总额为2,530,762,298.70元；扣除全部发行费用50,378,302.18元后，募集资金净额为4,334,621,696.52元，募集现金净额为2,480,383,996.52元。

燃气集团100%股权已于2012年6月13日过户至本公司名下；募集现金部分已于2012年6月27日全部存放于募集资金存储专户中管理。

（二）募集资金的投资计划

本次发行募集资金具体使用计划如下表所示：

标的资产  
序号   标的资产   收购价格（亿元）   备注  
1   燃气集团100%股权   18.54   广州国资发展控股有限公司认购部分  
新建项目  
序号   项目名称   投资总额 （亿元）   拟使用募集资金 （亿元）   备注  
1   广东珠海LNG项目一期工程   113.00   7.32   向其他特定投  

2   广州亚运城项目燃气配套工程项目   8.32   4.58   资者募集部分  
3   广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目   8.74   6.84  
4   珠江电厂煤场环保技术改造工程项目   3.58   3.57  
合计   133.64   22.31  
其他项目  
补充流动资金（亿元）   3.00  
募集现金合计（亿元）   25.31  
募集资金总计（亿元）   43.85  

（三）募集资金投资项目变更情况

2013年12月2日和12月24日，公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于通过公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的决议》，将原计划投资于珠海LNG一期项目的30,200万元募集资金用途变更为补充公司流动资金；珠电煤场环保技改项目尚未使用的11,500万元募集资金变更至珠电煤码头扩建工程项目作为资本金，珠电煤场环保技改项目未来所需资金将由广州发展燃料港口有限公司通过银行贷款解决。

2018 年 12 月 12 日和2018 年 12 月 28 日公司分别召开第七届董事会第三十九次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于通过公司以非公开发行A股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的决议》,将珠海LNG 项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目节余募集资金 19,764.44 万元（含利息收入）永久补流。

上述非公开发行股票变更募集资金投资项目后使用计划如下表所示：

单位：人民币万元

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